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供给扰动加剧,纸浆日内上涨超过2%。光大期货点评:今年以来,随着海外供给恢复和进口增加,纸浆期现联动下行。7月最新外盘报价与6月持平,现货结束连续下跌走势,表现企稳。叠加人民币贬值,进口货物价格支撑明显。短期加拿大港口罢工和森林大火,使纸浆多头不断涌入。整体来看,短期震荡走强,考虑到今年纸浆产能有扩张,反弹高度有限。
我国纸浆供应依赖进口,其中加拿大是中国纸浆最大的进口国,占比达到23%,近期供给扰动较多。一是山火影响,今年以来,加拿大已经发生3000多起森林火灾,过火面积超高8万平方公里,创出有记录以来的高位,全球极端天气影响,山火持续肆虐,高温和干旱或将继续影响森林资源。二是,加拿大供应链问题持续发酵,本月1号,加拿大西海岸港口工人罢工,影响的港口涉及温哥华港和鲁珀特王子港等,运输货物涉及多种消费品,对于加拿大供应链和国内国际货物流动产生担忧情绪。汇率方面,6月以来人民币进入加速贬值阶段,截止7月4日,人民币中间价报7.20,贬值将会提振进口货物价格,底部有支撑。
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